Technische Due Diligence für Firmenkäufe und -verkäufe
Technische Due Diligence für fundierte Investitionsentscheidungen
Die Problemstellung
Fehlende oder unzureichende technische Prüfung gehört zu den häufigsten Ursachen für Investitionsverluste. Technische Details, ob bei Infrastrukturen, Anlagen oder neuen Technologien, können unvorhergesehene Kosten oder Verzögerungen verursachen, die den Erfolg gefährden.
Unsere Lösung – Präzise technische Beratung
Unsere Technical Due Diligence basiert nicht auf theoretischen Modellen, sondern auf operativer Erfahrung in Maschinenbau, Automatisierung und Softwareentwicklung.
Bei Automatisierungs- und Maschinenbauunternehmen reicht eine oberflächliche Bewertung nicht aus. In unserer Technical Due Diligence analysieren wir nicht nur Anlagen und Prozesse auf hoher Ebene, sondern prüfen gezielt technische Risikotreiber, Integrationsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit.
Dabei betrachten wir unter anderem SPS- und Software-Standards, OT/IT-Schnittstellen, Kommunikationsarchitekturen, Cybersecurity sowie funktionale Sicherheit und regulatorische Anforderungen. Grundlage ist eine strukturierte, praxisnahe Prüfmethodik mit Fokus auf Investitionssicherheit und Umsetzbarkeit.
SPS & Software-Qualität
Prüfung der verwendeten SPS-Systeme, Entwicklungsstandards und Codequalität. Analyse von Dokumentation, Testmethoden sowie Versionskontrolle und Änderungsmanagement.
Ziel ist es, technische Risiken, Wartbarkeit und Abhängigkeiten frühzeitig sichtbar zu machen.
OT/IT-Architektur & Integration
Analyse von Kommunikationsstrukturen wie OPC UA, Profinet, Modbus oder EtherCAT sowie SCADA-, Middleware- und Cloud-/IoT-Anbindungen.
Bewertung der Integrationsfähigkeit, Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit der technischen Architektur.
Security, Safety & Compliance
Bewertung von SPS-Sicherheitskonzepten, funktionaler Sicherheit, Maschinenrichtlinie, CE-Konformität sowie Risikoanalysen nach ISO 12100.
Identifikation technischer Haftungs- und Investitionsrisiken vor der Transaktion.
Je nach Zielunternehmen und Transaktionskontext gehen wir in der technischen Prüfung noch deutlich tiefer.
Typische Prüffelder im Detail
Unsere Technical Due Diligence umfasst unter anderem:
– SPS- und Softwarearchitektur
– HMI- und SCADA-Systeme
– OT/IT-Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle
– IT-Sicherheitskonzepte und Cybersecurity
– Maschinen- und Anlagensicherheit
– Robotik und automatisierte Fertigung
– Industrie 4.0, IoT und Cloud-Anbindungen
– Produktionsprozesse und Engineering-Strukturen
Die Auswahl und Gewichtung erfolgt individuell je nach Zielunternehmen und Transaktionskontext.
Ergebnis der Prüfung ist keine allgemeine Einschätzung, sondern eine strukturierte Bewertung technischer Risiken, Integrationshürden und möglicher Investitionsbedarfe als belastbare Entscheidungsgrundlage für Kauf, Verkauf oder Integration.
Beispiel: Technische Due Diligence und Integration eines Maschinenbauunternehmens
Ausgangssituation:
Im Rahmen einer Unternehmensübernahme im Maschinen- und Anlagenbau bestand Unsicherheit über den tatsächlichen technischen Zustand, die Integrationsfähigkeit sowie die zukünftige Leistungsfähigkeit des Zielunternehmens.
Neben der Bewertung technischer Risiken war insbesondere die Frage entscheidend, wie effizient bestehende Strukturen und Prozesse in die Organisation des Käufers integriert werden können.
Unsere Rolle:
Durchführung einer technischen Due Diligence mit Fokus auf Anlagen, Prozesse, IT-Systeme und organisatorische Strukturen.
Bewertung der technischen Substanz, Identifikation von Schwachstellen sowie Analyse der Integrationsfähigkeit in die bestehende Unternehmensstruktur.
Begleitung der Integrationsphase mit klarer Priorisierung technischer und organisatorischer Maßnahmen.
Ergebnis:
– transparente Bewertung technischer Risiken und Potenziale
– Identifikation von Effizienzsteigerungen in der Größenordnung von rund 18 %
– strukturierte und risikoarme Integration in die bestehende Organisation
– fundierte Entscheidungsbasis für Investition und Post-Merger-Integration
Beispiel: 100-Tage-Integrationsplan nach Unternehmensübernahme
Ausgangssituation:
Nach der Übernahme eines Unternehmens bestand die Herausforderung darin, die Integration schnell, strukturiert und ohne operative Störungen umzusetzen.
Insbesondere in technologiegetriebenen Unternehmen sind die ersten Wochen nach dem Closing entscheidend für Stabilität, Mitarbeiterbindung und die Realisierung geplanter Synergien.
Unsere Rolle:
Entwicklung und Umsetzung eines strukturierten 100-Tage-Integrationsplans mit klarer Priorisierung technischer, organisatorischer und personeller Maßnahmen.
Fokus auf schnelle Transparenz, Sicherung von Schlüsselressourcen sowie gezielte Stabilisierung kritischer Bereiche unmittelbar nach der Übernahme.
Ergebnis:
– schnelle operative Stabilisierung nach dem Closing
– Sicherung von Schlüsselmitarbeitern und Know-how
– klare Priorisierung der wichtigsten Integrationsmaßnahmen
– strukturierte Umsetzung von Synergien in der frühen Phase
– reduzierte Integrationsrisiken und beschleunigte Wertrealisierung
Weitere Projekterfahrungen
Technische Due Diligence / M&A
✔️ Technische Due Diligence bei Maschinenbau- und Automatisierungsunternehmen
✔️ Analyse technischer Risiken, Integrationsfähigkeit und Investitionsbedarfe
✔️ Entwicklung strukturierter 100-Tage-Integrationspläne nach Unternehmensübernahmen
✔️ Bewertung von Produktions-, Engineering- und Automatisierungsstrukturen
✔️ Identifikation technischer Schwachstellen und Effizienzpotenziale
✔️ Begleitung von Post-Merger-Integrationen mit Fokus auf Stabilisierung und Synergien
Branchen & Einsatzfelder
✔️ Maschinen- und Anlagenbau
✔️ Automatisierungs- und Technologieunternehmen
✔️ Produktions- und Industrieunternehmen
✔️ Investoren & Private Equity
✔️ Unternehmensübernahmen & Integration
✔️ Technische Restrukturierung und Optimierung
Unsere Unterstützung umfasst:
– technische Due Diligence und Bewertung von Zielunternehmen
– Begleitung von Kaufprozessen aus technischer Sicht
– Analyse von Technologien, Risiken und Integrationsfähigkeit
– Unterstützung bei der technischen Post-Merger-Integration