Техническая комплексная проверка при приобретении и продаже компании
Техническая Due Diligence для обоснованных инвестиционных решений
Проблема
Отсутствие или ненадлежащее техническое тестирование является одной из наиболее распространенных причин инвестиционных потерь. Технические детали, касающиеся инфраструктуры, объектов или новых технологий, могут привести к непредвиденным расходам или задержкам, которые ставят под угрозу успех.
Наше решение – точные технические консультации
Наша техническая экспертиза основывается не на теоретических моделях, а на практическом опыте в области машиностроения, автоматизации и разработки программного обеспечения.
Для компаний, занимающихся автоматизацией и машиностроением, поверхностной оценки недостаточно. В рамках нашей технической экспертизы мы не только анализируем системы и процессы на высоком уровне, но и детально изучаем факторы, определяющие технические риски, возможности интеграции и перспективность проекта.
В нашем анализе, помимо прочего, учитываются стандарты ПЛК и программного обеспечения, интерфейсы ОТ/ИТ, архитектуры связи, кибербезопасность, функциональная безопасность и нормативные требования. Он основан на структурированной, практической методологии тестирования с акцентом на инвестиционную безопасность и осуществимость.
Качество ПЛК и программного обеспечения
Изучение используемых систем ПЛК, стандартов разработки и качества кода. Анализ документации, методов тестирования, контроля версий и управления изменениями.
Цель состоит в том, чтобы на ранних этапах выявлять технические риски, возможности сопровождения и зависимости.
Архитектура и интеграция ОТ/ИТ
Анализ коммуникационных структур, таких как OPC UA, Profinet, Modbus или EtherCAT, а также SCADA-систем, промежуточного программного обеспечения и облачных/IoT-подключений.
Оценка интеграционных возможностей, масштабируемости и перспективности технической архитектуры.
Безопасность, надёжность и соответствие требованиям
Оценка концепций безопасности ПЛК, функциональной безопасности, соответствия директиве по машинному оборудованию, соответствия CE и анализа рисков в соответствии со стандартом ISO 12100.
Выявление технических и инвестиционных рисков до совершения сделки.
В зависимости от целевой компании и контекста сделки, мы проводим значительно более глубокий технический анализ.
области технической проверки
В рамках технической Due Diligence мы, в частности, анализируем:
– архитектуру ПЛК (SPS) и программного обеспечения
– системы визуализации (HMI) и SCADA
– OT/IT-интеграцию и коммуникационные протоколы
– концепции кибербезопасности и защиты данных
– функциональную безопасность и соответствие нормам
– робототехнику и автоматизированное производство
– решения Industry 4.0, IoT и облачные интеграции
– производственные процессы и инженерные структуры
Конкретный объем и глубина анализа определяются индивидуально в зависимости от целевой компании и контекста сделки.
Результатом анализа является не общая оценка, а структурированная оценка технических рисков, препятствий при интеграции и потенциальных инвестиционных потребностей, которая послужит надежной основой для принятия решений о покупке, продаже или интеграции.
Пример: техническая Due Diligence и интеграция машиностроительного предприятия
Исходная ситуация:
В рамках приобретения компании в сфере машиностроения и промышленного оборудования существовала значительная неопределённость относительно фактического технического состояния, возможности интеграции и будущей эффективности целевого предприятия.
Помимо оценки технических рисков, ключевым вопросом было, насколько эффективно существующие структуры и процессы могут быть интегрированы в организацию покупателя.
Наша роль:
Проведение технической Due Diligence с фокусом на оборудовании, производственных процессах, IT-системах и организационной структуре.
Оценка технической базы, выявление слабых мест и анализ интеграционной совместимости с существующей организацией.
Сопровождение этапа интеграции с чёткой приоритизацией технических и организационных мероприятий.
Результат:
– прозрачная оценка технических рисков и потенциала
– выявление возможностей повышения эффективности примерно на 18%
– структурированная и низкорисковая интеграция в существующую организацию
– надёжная основа для принятия инвестиционного решения и постинтеграции
Пример: 100-дневный план интеграции после приобретения компании
Исходная ситуация:
После приобретения компании основной задачей было провести интеграцию быстро, структурированно и без негативного влияния на текущую операционную деятельность.
Особенно в технологически ориентированных компаниях первые недели после закрытия сделки являются критически важными для обеспечения стабильности, удержания ключевых сотрудников и реализации запланированных синергий.
Наша роль:
Разработка и внедрение структурированного 100-дневного плана интеграции с чёткой приоритизацией технических, организационных и кадровых мероприятий.
Фокус на быстром создании прозрачности, удержании ключевых ресурсов и целенаправленной стабилизации критических областей сразу после закрытия сделки.
Результат:
– быстрая операционная стабилизация после закрытия сделки
– удержание ключевых сотрудников и критически важного ноу-хау
– чёткая приоритизация интеграционных мероприятий
– структурированная реализация синергий на раннем этапе
– снижение интеграционных рисков и ускорение создания стоимости
Дополнительный проектный опыт
Техническая Due Diligence / M&A
✔️ Техническая due diligence для машиностроительных и автоматизационных компаний
✔️ Анализ технических рисков, интеграционной совместимости и инвестиционных потребностей
✔️ Разработка структурированных 100-дневных планов интеграции после приобретения компаний
✔️ Оценка производственных, инженерных и автоматизационных структур
✔️ Выявление технических слабых мест и потенциала повышения эффективности
✔️ Поддержка post-merger интеграции с фокусом на стабилизацию и синергию
Отрасли и сферы применения
✔️ Машиностроение и промышленное оборудование
✔️ Компании в сфере автоматизации и технологий
✔️ Производственные и промышленные предприятия
✔️ Инвесторы и private equity
✔️ Сделки M&A и интеграция компаний
✔️ Техническая реструктуризация и оптимизация
Наша поддержка включает:
– проведение технической Due Diligence и оценку целевых компаний
– сопровождение сделок с технической точки зрения
– анализ технологий, рисков и интеграционной совместимости
– поддержку при технической постинтеграции после сделки